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2024-11-10 12:14:45
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隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%,特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美圆消耗(hao)者税收抵免,鲍威尔,美国,方面

01 大盘

昨夜美股三大股指震动走低,市场承压鲍威尔鹰派言论,特斯拉跌超5%。停(ting)止收盘,道指跌 0.47%,纳指跌 0.64%,标普跌 0.6%。美国十年国债收益率跌 0.314%,收报4.442%,相较两年期国债收益率差9.3个基点(dian)。恐慌指数VIX涨 2.07%至14.31,布伦特原油收涨 0.7%。现(xian)货黄金(jin)昨日跌 0.3%,报2565.32美圆/盎司。美圆指数昨日涨 0.37%,报106.87。

美国至11月9日当周初请失(shi)业金(jin)人数录得21.7万人,为(wei)2024年5月18日当周以来新低。欧(ou)元区9月产业产出月率录得-2%,为(wei)2024年1月以来最大降幅。小摩CEO戴蒙被清(qing)除(chu)在特朗普当局官员名单(dan)之外。据Crane:美国货币市场资产初次超过7万亿美圆。

美国财政部将韩国列入外汇操纵窥察名单(dan)。IEA上调2024年环球石油需求增进预测至92.1万桶/日,稍微下调2025年预测至99万桶/日。

美联储-鲍威尔:经济并没有表明美联储必要急于降息(xi);库(ku)格勒:若是通胀回落进展停(ting)滞,大概会请求暂停(ting)降息(xi)。

中东局势-伊朗陆军司令:将决定回应以色列的时间和方式;行动将是“毁(hui)灭性的”;美国方面向黎巴嫩议集会长(chang)提交了停(ting)火草(cao)案提议。

02 行业&个股

行业板块方面,除(chu)能源收涨0.38%外,标普其他10大板块悉(xi)数收跌:产业、医疗、房地产、质料、公用事业、科技、金(jin)融、日常消耗(hao)、通讯和半导体分别收跌1.69%、1.57%、0.9%、0.82%、0.34%、0.34%、0.26%、0.25%、0.11%和0.06%。

概念板块方面,航空(kong)ETF涨0.7%,旅行办事板块跌0.31%,高端旅店万豪(hao)跌1.55%,爱彼(bi)迎涨1.36%,挪威邮轮跌2.27%。太阳能板块涨6.34%。金(jin)融科技板块方面,PayPal收跌1.74%,NU跌2.88%。收集安(an)全板块跌1.62%,SQ跌2.8%。

中概股多半收跌,KWEB跌1.51%。台积电涨 0.99%,阿(a)里跌 1.54%,拼多多跌 0.95%,网易涨 10.41%,网易第三季度功绩,归母净利润达(da)65亿元。京东跌 6.56%,理(li)想跌 0.54%,富途(tu)跌 2.27%,小鹏跌 5.39%,蔚来跌 3.9%,新东方跌 0.63%,瑞幸(xing)咖(ka)啡跌 6.79%,名创优品跌 6.35%。

大型科技股涨跌互现(xian)。英伟(wei)达(da)涨 0.33%,苹(ping)果收涨 1.38%,英国消耗(hao)者组织Which对苹(ping)果公司提起了价值30亿英镑的执法诉讼,指控其违反合作法,通太低价锁定消耗(hao)者于iCloud办事中。微软涨 0.4%,亚马逊跌 1.22%,谷歌收跌 1.74%,据知情人士透露,与OpenAI一样,谷歌和亚马逊支持的Anthropic的大语言模型功能也进入了停(ting)滞没有前(qian)的瓶颈期。Meta跌 0.49%,特斯拉跌 5.77%,据消息(xi)人士:特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美圆消耗(hao)者税收抵免,特斯拉代(dai)表和新共和党国会支持这一决定。礼来跌 3.15%,礼来为(wei)期三年研究结果显示,其药物活性成分替尔泊肽(tai)(tirzepatide)可持续(xu)带(dai)来减重及(ji)糖尿病方面的益处。沃尔玛跌 1.2%。

DIS涨6.23%,迪(di)士尼(ni)Q4营收增进至226亿美圆,同比增进6%,净利润跃升至4.6亿美圆,较客(ke)岁(sui)同期增进显著。此外,迪(di)士尼(ni)的自在现(xian)金(jin)流达(da)到40亿美圆,营业利润同比增进23%,达(da)到近37亿美圆。CSCO跌2.13%,思科停(ting)止10月26日的2025财年第一财季,贩卖额同比下落6%至138亿美圆;调整后的净利润为(wei)37亿美圆,同比下落19%。

03 每日焦(jiao)点(dian)

1、鲍威尔:美联储没有必要“急于”降息(xi)

11.15 美联储主席鲍威尔表示,由于美国经济微弱,美联储没有必要“急于”低落利率,美联储将“细致窥察”以确保(bao)某些通胀指标连(lian)结在可接受的范(fan)围内。鲍威尔重申,美联储的政策(ce)利率路径(jing)将取决于即将公布的数据和经济前(qian)景的演化。他说,通胀率正在靠(kao)近美联储2%的目标,但还没有达(da)到。美联储将密切关注没有包括住房在内的商品和办事通胀的核心指标,这些指标在已往两年一直在下落。“我们预计这些指标将继承在近期区间波动,通往美联储2%目标的道路有时会很崎岖。”

知情人士:特朗普过渡团队正起草(cao)国防部解雇人员名单(dan)

11.14 两名知情人士称,外地时间11月13日,美国当选总统特朗普的过渡团队正在起草(cao)一份美国国防部解雇人员名单(dan),其中大概包括美军顾问长(chang)联席集会前(qian)主席马克·米利此前(qian)录用的官员。消息(xi)称,若解雇名单(dan)失(shi)实,这将是美国国防部一次前(qian)所未有的改(gai)组。知情人士透露,现(xian)在解雇计划尚(shang)处于早(zao)期阶段,随着(zhe)特朗普当局的组建,计划大概会发生变化。

2、特朗普团队拟取消7500美圆电动汽车税收抵免

11.15 据路透,作为(wei)更遍及(ji)的税制(zhi)改(gai)革立法的一部分,特朗普过渡团队正计划取消7500美圆的电动汽车税收抵免,特斯拉代(dai)表也支持终止补贴。作为(wei)现(xian)任美国总统拜登(deng)的《通胀削减法案》的紧张构成部分,这项补贴的取销将对美国的电动汽车遍及(ji)造(zao)成重大打击。由于汽车价格居(ju)高没有下,充(chong)电基础(chu)办法整齐没有齐,美国的电动汽车遍及(ji)率已经出现(xian)下落。

特朗普此前(qian)曾表示,他将在担当总统的第一天扭转拜登(deng)的电动汽车政策(ce)。在主要电动汽车制(zhi)造(zao)商中,Rivian(RIVN.O)受到的冲击最大,一度跌11%,特斯拉(TSLA.O)一度跌4.7%。

小马智行申请美国IPO,拟发行1500万份ADS

11.15 小马智行(Pony AI Inc.,股票代(dai)码PONY)申请通过美国IPO发行1500万份ADSs,每份ADS代(dai)表一股A类普通股。纳斯达(da)克IPO股票发行价的指导区间为(wei)每份ADS 11-13美圆。第三方投资者同意认购价值约莫1.534亿美圆的A类普通股。此前(qian),两家/名投资者暗示有意在IPO中认购至多0.7485亿美圆ADSs。

亿航智能:完成环球初次eVTOL固态电池飞行试(shi)验

11.13 亿航智能宣布,与欣界能源、国际先进技术应用推进中央(合肥)低空(kong)经济电池能源研究院联合研发的高能量固态电池取得重大技术突破。EH216-S搭载该电池成功完成单(dan)次没有间断(duan)飞行测试(shi),达(da)到48分10秒(miao),适(shi)用没有同飞行需求,续(xu)航时间显可著提升60%—90%。这也标志着(zhe)环球首个无人驾驶载人电动垂(chui)直起降航空(kong)器(eVTOL)完成固态电池飞行测试(shi)。2023年,亿航智能对欣界能源举(ju)行计谋投资并杀青合作,共同研发适(shi)用于eVTOL航空(kong)器的高能量固态电池。亿航智能计划与欣界能源继承深切合作,目标夺(duo)取在2025岁(sui)尾前(qian)实现(xian)固态电池在EH216-S的认证和装机量产。

3、机构:Copilot接见量10月大幅上涨87%

11.14 最新数据显示,在AI产品网站榜中,微软的Copilot本年10月接见量出现(xian)了大幅度上涨,涨幅高达(da)惊人的87%。业内子士透露,接下来两个季度,还有大概翻(fan)几倍环比增进,且付费意愿同步提升。特别值得一提的是,中国国内的数据非(fei)常微弱。在AI产品网站榜(APP)中,豆包10月的排名环球仅次于GPT。豆包和kimi接见量波动上涨。每个月环比20%左右增进。另一个值得关注的应用是MiniMax,在AI产品网站榜中,海螺/MiniMax接见量出现(xian)了2773%的暴涨。

外媒:美国监管机构计划调查微软的云营业

11.15 据英国金(jin)融时报报道,美国联邦商业委员会(FTC)将对微软云较量争(zheng)论营业的反合作行为(wei)展开调查,调查重点(dian)是关于微软在生产力软件市场滥用其市场权势的指控。正在调查的具体手段包括对离(li)开的客(ke)户提高订阅用度、收取高额退出用度,以及(ji)使Office 365产品与合作敌手的云平(ping)台没有兼容(rong)。此举(ju)表明FTC在主席丽娜·可汗的领导下,正在持续(xu)积极对大科技公司举(ju)行挑(tiao)战,她优先关注打击垄断(duan)行为(wei)。

4、 巴菲特最新持仓:建仓披萨(sa)股 减持变现(xian)是主基调

11.15 13F文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(wei)三季度新进达(da)美乐披萨(sa)127万股、泳池用品股Pool Corp40万股。如早(zao)前(qian)公布的,减持了1亿股苹(ping)果(AAPL.O),持仓占比降至26.24%。还减持了第一资源信贷、Nu Holdings和特许通讯。清(qing)仓Floor&Decor和Liberty Sirius XM,几近清(qing)仓ulta美容(rong)。除(chu)小幅增持海科航空(kong)外,未有增持操纵。停(ting)止三季度末,伯克希尔哈撒韦(wei)持仓总市值从2800亿美圆降至2660亿美圆。

贝莱德(de)Q3狂买苹(ping)果 继承增持“七巨子”

11.15 13F文件显示,资管巨子贝莱德(de)在三季度继承增持美股科技七巨子,其中对苹(ping)果(AAPL.O)增持4340万股、微软(MSFT.O)750万股、英伟(wei)达(da)(NVDA.O)1235万股、亚马逊(AMZN.O)1855万股、Meta Platforms(META.O)98万股、特斯拉(TSLA.O)466万股和谷歌A+C的621万股;减持礼来(LLY.N)151万股。此外贝莱德(de)增持伯克希尔哈撒韦(wei)(BRK.B.N)259万股。停(ting)止三季度末,贝莱德(de)呈报持仓市值为(wei)4.76万亿美圆,上次为(wei)4.42万亿美圆。

“大空(kong)头(tou)”Michael Burry增持阿(a)里等中概股但设置看跌期权

11.15 因影戏《大空(kong)头(tou)》而着(zhe)名的基金(jin)经理(li)人Michael Burry第三季继承增持阿(a)里巴巴和百度,对曾经大砍(kan)的京东也增加了仓位,没有过他设置了响(xiang)应的看跌期权。对Burry的对冲基金(jin)Scion Asset Management LLC的13F申报阐(chan)明发现(xian),该公司当季增持京东ADR25万份至50万份,同时持有对应50万份ADR的看跌期权;增持阿(a)里巴巴4.5万份至20万份,同时持有对应16.89万份ADR的看跌期权;增持百度5万份至12.5万份,同时持有对应8.33万份ADR的看跌期权。

11.15 索罗斯旗下资产经管机构表露的13F呈报显示,其在三季度增持了145万股京东(JD.O),增幅达(da)114.12%。

高瓴HHLR三季度持仓:加仓中概趋势明显

11.15 高瓴旗下基金(jin)经管平(ping)台HHLR Advisors公布了停(ting)止三季度末的美股持仓。数据显示,其三季度持仓数目从二季度的78只下落到48只,清(qing)仓和减持了多只美国科技股,持仓总市值从二季度的40.54亿美圆增加到45.55亿美圆。二季度持有的中概股市值占比为(wei)85%,三季度升至93%。前(qian)十大重仓股中,中概占据九席,分别为(wei)百济神州(BGNE.O)、阿(a)里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、富途(tu)控股。

5、迪(di)士尼(ni)涨超11% 第四财季功绩超预期+30亿美圆股票回购计划

11.14 迪(di)士尼(ni)公布停(ting)止9月30日的第四财季功绩,营收225.74亿美圆,同比增进6%,高于市场预期的224.7亿美圆;经调整每股收益1.14美圆,略高于预期的1.1美圆。其中,文娱营业收入增进14%,达(da)到108亿美圆,得益于包括电视收集、流媒体营业以及(ji)内容(rong)贩卖和授权的微弱显示。预测未来,迪(di)士尼(ni)预计2025财年的调整后每股收益将实现(xian)高个位数增进,并计划回购价值30亿美圆的股票。

思科盘前(qian)跌超3% 第一财季收集营业营收同比下落23%逊于预期

11.14 思科(CSCO.US)公布2025财年第一财季功绩,营收138.4亿美圆,同比下落约6%,阐(chan)明师预期137.7亿美圆;调整后每股收益0.91美圆,同比下落18%,阐(chan)明师预期0.87美圆。期内收集营业营收同比下落23%至67.5亿美圆,低于阐(chan)明师预期的68亿美圆,降幅较上季度的28%有所和缓。

此外,思科小幅上调2025财年功绩指引,现(xian)在预计营收将介于553亿至563亿美圆之间,此前(qian)预计为(wei)550亿至562亿美圆,阐(chan)明师预期559亿美圆;调整后每股收益将介于3.6至3.66美圆,此前(qian)预计为(wei)3.52至3.58美圆。

哔哩哔哩Q3营收73.1亿元 同比增加26%

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