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2024-12-05 14:19:37
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又一巨头公有化官宣！估值(zhi)552亿港元,要约,股东,股份
港交(jiao)所即将迎来2021年以来最大的公有化项目。
12月4日晚(wan)间，ESR（01821.HK）表(biao)露公告，由喜达屋资源团(tuan)体、Sixth Street 和 SSW Partners 牵头的财团(tuan)（下(xia)文简称“要约方”）拟通过协议安(an)排(pai)将 ESR 公有化。ESR将于12月5日恢复股份买卖。
本次公有化对ESR的整体股权(quan)估值(zhi)为552亿港元（71 亿美元）。作为对比，ESR正在11月29日停牌前，总市值(zhi)约为485亿港元，公有化较当前市值(zhi)溢价约14%。
ESR 团(tuan)体是全球最大的上(shang)市地产投资管理公司之一。该团(tuan)体专(zhuan)注于新经济领(ling)域没(mei)有动产，为客户提供(gong)物流、数据(ju)中(zhong)心、底子设(she)施及可(ke)再生动力等的古代解决计(ji)划(hua)。截至2024年6月30日的总资产管理范(fan)围达1540亿美元。
据(ju)悉，要约方发起公有化的目标，是为可(ke)长期充分实现ESR的平台价值(zhi)。
要约方认为，ESR必(bi)须成功转型为轻资产平台，重新专(zhuan)注于新经济领(ling)域，简化目前的投资组合并分拆(chai)非焦点资产及优化其资产负债表(biao)。该战略举措可(ke)能会造成庞大的短时间盈利波动，要约人认为战略转型最好(hao)正在公有情况(kuang)下(xia)进行，以避免公开市场的短时间压力及上(shang)市规则的限定。
此外，公有化还(hai)有助于ESR的股东名册转化， 引入经验(yan)雄厚的天(tian)下(xia)级投资者(zhe)，他们的长期资金将支撑公司进行战略转型和发展，同时维持谨慎(shen)无效的管理结构，珍爱(ai)少数股东的利益。
几方要约方中(zhong)，除喜达屋资源团(tuan)体、Sixth Street 和 SSW Partners 的牵头，还(hai)包括卡(ka)塔尔投资局(QIA)、华平投资和公司首创人参与，以上(shang)股东统共持有ESR 已发行股份的39.9%。其中(zhong)，喜达屋自1991年成立(li)以来，一直(zhi)以全球房地产为焦点，累计(ji)筹集超过 800 亿美元资金，目前的资产管理范(fan)围约1150亿美元。
详(xiang)细来看(kan)，要约方为ESR的股东提供(gong)了(le)现金选项、股份选项以及现金和股份任意(yi)组合，三(san)项计(ji)划(hua)。
其中(zhong)，现金选项为每股13.00港元。这(zhe)一价格相较于无约束力要约前日2024年4月 24日的收(shou)盘(pan)价8.35港元， 溢价达55.7%；相较于截至2024年6月30日的公司未经审计(ji)的合并净有形资产价值(zhi)每股4.35港元，溢价达199.1%。
选择(ze)股份选项的股东，将依照1:1的比例将其协议安(an)排(pai)股份转换为EquityCo股份，与财团(tuan)一起正在新实体中(zhong)推进战略转型举措，以期实现ESR的长期平台价值(zhi)。
要约方表(biao)示，要约计(ji)划(hua)中(zhong)的现金选项为股东提供(gong)肯定的短时间活动资金和明显溢价。要约方进一步提醒，自2024年5月财团(tuan)与公司初次接洽以来，提案(an)项下(xia)的注销价值(zhi)已被提高两次，注销价值(zhi)现已终(zhong)究肯定，没(mei)有会进一步增(zeng)加。
据(ju)悉，目前要约方已收(shou)到占无利害关系股东所持有的协议安(an)排(pai)股份51.2%的股东的没(mei)有可(ke)打消承诺以支撑提案(an)，这(zhe)些股东包括安(an)大略市级雇员退(tui)休系统、林惠璋、APG、海峡贸易和三(san)井住友银行。
